For High Net Worth Individuals and Families

Para todo empresario de éxito, asumir el reto de desarrollar el capital humano de la familia, mantener el patrimonio, y hacerlo crecer, son tareas difíciles que exigen tener aptitudes y habilidades distintas de las necesarias para crear riqueza. En este programa, los miembros de familias empresarias y propietarios de patrimonios significativos, y los ejecutivos que trabajan en sus family offices, aprenderán a gestionar el patrimonio de manera efectiva y a construir relaciones más productivas con sus asesores.

El programa adopta un enfoque integral y estratégico sobre la gestión del patrimonio global y el capital humano. Entreteje armónicamente asuntos complejos, tales como relaciones familiares, inversiones, impuestos, planificación de transmisión patrimonial y de la filantropía como elemento de cohesión multigeneracional.

La participación en el programa no está abierta a los asesores financieros. PWMS está especialmente diseñado para titulares de patrimonios significativos y familias empresarias que desean asegurar el mantenimiento de su empresa y su patrimonio a través de generaciones. Dado que las discusiones de grupo son una parte crucial del programa, todos los participantes deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes de poder inscribirse en el mismo.

Fechas y honorarios de matrícula del programa

10 al 13 de Mayo de 2010

4.800€

Si desea más información, vaya a www.fundacionnuma.com/ingles/chicago.html.

A familias empresarias con un patrimonio empresarial y/o financiero significativo.
Además, es también de interés para aquellas familias que:

• Desean disponer de un modelo de trabajo integral para desarrollar la gestión de su patrimonio y el capital humano de la familia.
• Prevén experimentar un episodio de liquidez significativa.
• Desean desarrollar y mantener la cohesión familiar multigeneracional.

Va especialmente dirigido a:

• Miembros de familias empresarias y propietarios de patrimonios significativos,
  pudiendo asistir acompañados de los profesionales de su family office.

PWMS, en base a un nuevo modelo de gestión patrimonial y cohesión familiar multigeneracional, le aportará su “hoja de ruta” para afrontar con éxito su estrategia familiar y patrimonial.

Además, tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias con otras familias de inquietudes y características similares.

PWMS incluye casos prácticos, ponencias y discusiones en grupo.
El lunes comenzaremos abordando cómo definir la estrategia familiar y patrimonial acorde a sus principios y valores. El martes continuaremos con las claves de la estrategia patrimonial, repasando la teoría y conceptos básicos de la inversión. Analizaremos el caso desarrollado por Harvard sobre la Oficina de Inversiones de la Universidad de Yale, paradigma de la gestión exitosa de un patrimonio a largo plazo. El miércoles estudiaremos los diferentes modelos de organización de un family office para implantar la estrategia patrimonial, comenzando por los aspectos generales de la industria de inversión y gestión de activos. Finalmente, el jueves, acabaremos abordando los elementos para desarrollar y mantener la cohesión multigeneracional de la familia.

Fundación NUMA
Alberto Brito
Director General
Calle Mártires Concepcionistas, 3
28006 Madrid, España
Teléfono: +34 913 090 393
Fax: +34 914 027 091
www.fundacionnuma.com
alberto.brito@fundacionnuma.com

Heredero en cuarta generación de E. A. Stuart, fundador de Carnation Company, Lucas co-administra la oficina de inversiones de su propia familia y actúa como asesor financiero de varios vehículos de inversión familiar.

Stuart E. Lucas es presidente de Wealth Strategist Partners, firma proveedora de servicios educativos independientes para individuos, familias e instituciones financieras en materia de gestión estratégica del patrimonio.

José Ramón Sanz es licenciado en Ciencias Químicas y MBA por el IESE. Preside la Fundación Numa dedicada a la investigación y divulgación de conocimientos en gestión del patrimonio y la cohesión familiar en colaboración con la Universidad de Chicago Booth School of Business.

Miembro investigador del National Bureau of Economic Research (NBER) de Suecia, centro de investigación económica afiliado al Center for Economic Policy Research (CEPR).

Es profesor adjunto de Finanzas en la escuela de negocios de la University of Chicago Booth School of Business donde ha sido miembro de su claustro desde 1997. Sus investigaciones han estado centradas en las áreas de Financial Distress y Venture Capital Finance.

Presidente de CFA, una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al desarrollo en España de las actividades de gestión y análisis financieras y Vicepresidente de la Asociación Española de Global Investment Performance Standards (GIPS).

Ha sido Consejero Delegado del Santander Asset Management España. Director General de BCH Bolsa, Director Adjunto del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de BCH, además de distintos cargos ocupados en FG Inversiones Bursátiles (Merril Lynch España). Picón ha sido consultor de la firma McKinsey.

Se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en enero de 1993, y desarrolló su carrera profesional en los departamentos de Litigios y Arbitrajes, y Mercantil. En la actualidad es Responsable del Área Empresa Familiar y miembro del Consejo Asesor.

Es Socia Fundadora de Julia Téllez Advising Group, Consejera independiente de Natura Bissé. Además es asesora externa de una pluralidad de Consejos de Administración y Consejos de Familia de empresas de los más diversos sectores.

Barbara ha sido Directora Ejecutiva de Family Business Network (FBN, la Asociación Mundial de Familias Empresarias) entre 2002 y 2004. Anteriormente fue fundadora y Directora del Centre for Family Enterprise (CFE) en la Glasgow Caledonian University, el primer Centro dedicado a estudiar las necesidades de las empresas familiares, lo que ha hecho de Escocia un país líder en la consultoría ejecutiva sobre la empresa familiar. Ha sido igualmente Editora Jefe de la revista Families in Business y Miembro del Consejo Editorial de The Family Business Review.

Lidera el Grupo de Práctica Fiscal del despacho Uría Menéndez. El Sr. Fuster, contará con el apoyo de D. Álvaro López de Argumedo Piñeiro, socio del Departamento de Derecho Procesal y Arbitraje y especialista en Derecho Civil.

El Sr. Fuster está especializado en Derecho Fiscal Societario, asesora en fusiones y adquisiciones, operaciones de private equity, reestructuraciones societarias, fiscalidad de estructuras de financiación, diseño de productos financieros, emisiones de valores e inversiones inmobiliarias.

Es Licenciada en Cc. Económicas y Empresariales (ICADE) y Coach acreditada. Es gerente Senior del Área de Empresa Familiar de UNILCO. Jiménez es experta en procesos de Transición, Profesionalización y Protocolo en empresas familiares. Ha sido socia gestora en empresas participadas por la sociedad de capital riesgo Innovative Investment S.L. Es colaboradora en medios especializados de la empresa familiar y conferenciante en asociaciones y organismos sectoriales. Es miembro del Family Firm Institute.

Es Consejero Delegado de Mazabi Gestión de Patrimonios, Multi Family Office que aglutina el patrimonio inmobiliario de seis familias españolas. Anteriormente, Juan Antonio fue Director del departamento inmobiliario de Fortis Banca Privada y Director de Explotación y Responsable de Gestión Inmobiliaria en renta de los fondos de inversión inmobiliaria de la Gestora del Grupo BSCH.

El Programa se desarrollará en el Hotel Eurostars Madrid Tower, ubicado en el Paseo de la Castellana 261 de Madrid (www.eurostarsmadridtower.com). En el plano puede localizar la sede del Programa.

Eurostars Madrid Tower está situado en la que se conoce como la nueva zona financiera de Madrid, y denominada popularmente el “Skyline” al alojar los cuatro edificios más altos de la
ciudad. La ubicación del Hotel, en la 30ª planta del edificio, permite contemplar Madrid desde una perspectiva única.

Los accesos desde y al Hotel Eurostars Madrid Tower son rápidos y cómodos. Está situado a tan solo 15 minutos por carretera de la estación del AVE Renfe Atocha y del Aeropuerto de Madrid Barajas. Lo mejor es desplazarse hasta el Hotel en taxi o en coche, se puede aparcar a la entrada, y dispone de garaje cubierto.

Se ha hecho una pre reserva de habitaciones para los participantes en el Programa a una tarifa especial. Para cualquier reserva en el Hotel, puede contactar con Sr. David Viñuelas, en el teléfono +34 91 334 27 24 (sales@eurostarsmadridtower.com). Deberá indicar la referencia; "Programa PWM Spain".